QuickBooksProで財務諸表を作成する方法

QuickBooks Proを使用すると、手動で計算することなく、ビジネス記録から財務諸表を生成できます。レポートの列と内容を調整して、必要な特定の情報のみを表示できます。この方法で、すべてのQuickBooksProレポートをカスタマイズできます。また、前月の会社との取引と現在の未払い残高を一覧表示する個々の顧客のステートメントを作成することもできます。

会社の財務諸表の作成

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[レポート]ドロップダウンメニューをクリックして、[会社と財務]を選択します。作成するレポートをクリックします。「会計士と税金」の下にリストされているその他のレポートがあります。

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[開始]および[終了]の日付フィールドに入力するか、[日付]ドロップダウンメニューからオプションを選択して、レポートをカスタマイズします。

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「レポートの変更」ボタンをクリックします。[表示]タブで、ステートメントに含めるアイテムをクリックします。各項目の横にチェックマークが表示されます。チェックボックスがオンになっている場合は、含めたくない項目をクリックしてチェックマークを外します。他のタブの項目を調整し、「OK」ボタンをクリックします。

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「印刷」ボタンをクリックしてください。印刷の他に、選択したオプションを使用して、レポートを記憶、電子メール、またはスプレッドシートにエクスポートするオプションもあります。

顧客ステートメントの作成

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「顧客」メニューをクリックしてから、「ステートメントの作成」をクリックします。

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[ステートメントの日付]フィールドでステートメントの日付を確認し、[ステートメントの期間]フィールドでステートメントでカバーする期間を確認します。

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印刷する顧客オプションを選択します。オプションは、「すべての顧客」、「複数の顧客」、「1人の顧客」、「タイプの顧客」、および「優先送信方法」です。

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「印刷」ボタンをクリックして、顧客の声明を印刷します。最初にステートメントを表示する場合は、[プレビュー]ボタンをクリックします。ステートメントが正確であることを確認すると、[ステートメントプレビュー]ウィンドウにも[印刷]ボタンが表示されます。